1988年5月，堪薩斯州，漢密爾頓縣的一座老舊汽車旅館內，106號房間。
暖色的燈光映照着發黃的舊牆紙，牀上的被子擰巴地拱起，裏面看上去有一個曾經在裏面扭動過的人。
“?哦哦哦哦哦哦~”
被子底下傳出了一陣呻吟。
過了一會兒，一隻黑白相間的奶牛貓從隆起的被子底下鑽出來，爪子勾在牀單上，舒坦地抻了個懶腰。
它的脖子上掛着個銀牌子，上面刻着個Flondor（弗朗多）的名字。
突然，弗朗多的耳朵抖了抖，像是聽到了屋外的什麼動靜，立馬發出人聲催促道：
“真不錯，美麗的小姐，但你該回家了，把小費放牀頭櫃上就行……”
聽到這句話後，一個金髮女人睡眼惺忪地掀開了被子。
“什麼？十美元就只有這麼一會兒？”
“沒什麼好抱怨的，女士，其他地方可沒我這麼好摸的貓??”
咔嚓！
鑰匙插進鎖孔的聲音，旅館的門開了。
進來的是一個穿着棕色格子襯衫和發白牛仔褲的年輕男人，漆黑的短寸頭髮襯得他的淡藍色眼睛格外地淺。
年輕人一眼就看見了牀上的女人，然後又看了看自己的貓，一臉難以置信。
“你認真的？爸，又一個女人？你特地讓我付一晚旅館的錢就是爲了偷偷跟一個??你知道的??那個？！”
“我不是那種人！”金髮女人難以置信地看向自己枕頭旁邊的貓，“我付了錢的！而且，你沒說你有主人了！”
“我沒有主人??這東西不好跟你解釋，但這不影響我們的交易關係，對不對？而且你不也有女兒嗎？其實都一樣的……”弗朗多無辜地朝女人眨了眨眼睛，“聽着，傑西卡??”
“是凱莉！”女人惡狠狠地瞪了弗朗多一眼，然後氣沖沖地把丟在沙發上的外套披在了身上，撞出門去。
“嘿，凱莉，你小費還沒給呢??”弗朗多朝凱莉離開的背影喊道。
“跟你的小費一起下地獄去吧！”一張皺巴巴的一美元紙幣被揉成了球，像丟垃圾似地被拋進了屋裏，正好落到傑克的腳邊。
“瞧瞧你幹了什麼，傑克。”弗朗多怪罪道，“這下我一晚上的辛苦勞作全白費了。”
“你說過不能讓其他人知道你會說話的！”
傑克將手裏拎着的兩瓶鮮奶重重地扔在了茶幾上，嚴肅地說，
“就算我知道你是我爸，但別人眼裏的你只是一隻貓！你就不怕她被一隻會說話的貓嚇到，然後把你的消息傳到其他驅魔人耳朵裏？”
“她不會的，你也看見了，凱莉她不一樣……”
“你二十秒鐘之前還喊她傑西卡。”傑克面無表情地說。
“好吧，好吧，她是‘別人’。”
弗朗多無奈地承認道，
“但她對新奇的東西接受度很高，我告訴她我是一隻被訓練過了的、會說話的絕世好貓，只要付十美元就能摸我一個晚上??她還想把我帶回家呢，傑克，她正在被家庭的壓力困擾着，而我是解救她的一劑良方，只有你一副覺得我很煩的樣子……”
“我什麼時候覺得你很煩了，她很明顯不是這麼想的，她只是以爲可以花錢把你買回家。”傑克沒好氣地說，“只有我關心你會不會被其他驅魔人抓走，只有我在乎把你變回來，而不是放着你在外面危險地晃悠，你答應過我不在陌生人面前透露你會說話的事實的。”
“我都當十三年貓了，就不能好好享受享受神奇貓咪的一切嗎？”弗朗多據理力爭道，“而且她跟我只是享受了擼貓和被擼的快感，沒有任何??”
“你答應過我的。”傑克悶聲說。
“我有分寸的，情況不對立馬撤退，那些看到我說話的人只會覺得我是一次嗑藥後的幻覺……”
“你答應過我的。”
“……”
弗朗多跟這個倔強的便宜兒子對視了一會，最後無奈地嘆了口氣。
“唉，行吧，以後如果沒遇到特殊情況的話，我保證不在外人面前說話，好吧。”
說着，弗朗多從牀上跳到了茶幾上，嘗試着用嘴咬開傑克帶回來的牛奶瓶蓋。
“我們很快就會找到那個殺死媽媽的傢伙，還有把你變回人類的辦法……”傑克從弗朗多的爪子底下搶過了瓶子，用開瓶器撬開了鐵蓋，再把瓶子遞迴給了弗朗多。
弗朗多真的很不想打破這個傻孩子的幻想，因爲弗朗多本來就不是傑克真正的爹，所以傑克永遠也沒辦法把弗朗多變回他的人形父親。
十三年前，弗朗多因爲一場車禍而來到了這個跟二十世紀的美國幾乎一模一樣的地方，高樓、老爺車、嬉皮士??
還有自己旁邊的一具男性白人屍體。
接着，弗朗多發現自己變成了一隻貓，不過好在能說出話來。
隨後，那時年僅五歲的傑克回家了，在看到自己父親的屍體和旁邊那隻會說話的奶牛貓後，傑克一口咬定弗朗多就是自己的父親“弗朗多?雷明頓”，理由是弗朗多脖子上刻着的“弗朗多”掛牌以及它跟自己父親一模一樣的聲音。
看着那個孩子恐懼交雜着希望的眼神，一時心軟的弗朗多就這麼給這可憐孩子當了十三年精神上的爹。
多虧了有老弗朗多留下來的一大筆錢，以及傑克以弗朗多的名號投稿雜誌社靈異文章的稿費，這一人一貓纔不至於餓死，傑克也不用被帶到孤兒院去。
但好事總不是一直髮生的。
當弗朗多四處翻找、熟悉自己的背景故事時，發現了原本的弗朗多?雷明頓是一個驅魔人。
原本打算平平安安過完貓爹一生的弗朗多頓時感覺天都塌了。
弗朗多把老弗朗多留下的所有筆記全都仔仔細細翻了一遍。
這個世界有着一大批隱藏在黑暗裏的超自然力量??鬼魂、異怪、女巫、惡魔……它們對普通人類的威脅不言而喻。
同樣的，對弗朗多來說也很危險。
誰也不知道半夜會不會有一隻變態吸血鬼鑽進屋子然後把傑克和弗朗多一起吸成乾屍，或者有某個瘋狂的鬼魂溜達過來擾得他們不得安寧。
而驅魔人則是一批經受過鍛鍊、帶着各種銀製鐵製武器以及鹽和聖水獵殺它們的、思想非常偏激的“好人”。
他們秉持着能殺就殺、不能殺也要殺的原則，四處捕獵着那些鬼怪和異類。
只不過老弗朗多?雷明頓似乎沒那麼偏激，他一直在追的只有殺害他妻子的矩形?孔怪物，以及順路幫各個地方的人解決鬼怪和異類的糾纏。
傑克自小就知道自己父親是個驅魔人，並且知道自己的母親在他出生的第二年被超自然力量殺害了。
而現在，他的父親也莫名地跟一隻貓互換了靈魂。
爲了復仇和找到把父親變回來的辦法，他異常癡迷於學習如何尋找並獵殺那些東西，因爲年紀太小，他經常會追着已經變成貓了的弗朗多問驅魔的問題。
爲了能答得上來那些稀奇古怪的問題，弗朗多不得不先傑克一步把那些筆記上的內容給弄熟悉，這樣才能教的了傑克。
傑克的進步飛快，並且在搏鬥和槍械方面有着一種莫名的天賦。
從十一歲起，傑克就開始了白天上學、晚上帶着弗朗多去周邊尋找超自然現象的生活，但不單單是爲了解決它，而是爲了一些更深層次的原因。
他想找到一個女巫。
女巫有能力去施展一些匪夷所思的咒法，很可能弗朗多變成了一隻貓就是女巫乾的，那麼如果想要把弗朗多變回人，也只有女巫才能做到。
弗朗多當然知道這不太現實，但他之所以願意陪着傑克去找那些邪惡力量，是因爲在狩獵的過程中發現了自己有一些跟普通貓貓不太一樣的能力。
他可以通過接觸來讓一些鬼魂無法憑空消失，再用物理手段傷害到它們，甚至喫掉它們。
不止如此，自己還能吞掉鬼魂，每次吞噬鬼魂，弗朗多都會感受到自己正變得越來越強壯。
就這樣，少年與貓的驅魔隊伍把密蘇里州爲數不多的鬼魂翻了個遍。
只可惜一個女巫都沒碰見，倒是給弗朗多喫了個飽。
現在，傑克十八歲了，在拿到斯坦福的宗教哲學專業的錄取通知後，傑克選擇了休學一年，帶着弗朗多去往更遠的地方尋找女巫。
比如隔壁堪薩斯州的這個漢密爾頓縣，他們找到了一起古怪的自殺案件。
“還有，我搞到漢密爾頓的這起案子的消息了。”
傑克從口袋裏掏出了一張折成一小塊的紙，把它攤在了茶幾上，上面是傑克匆忙記下來的名字、時間和地點，
“是一戶帶着女兒的單親媽媽，姓貝克爾，住在隔壁街，一個星期之前，她和她女兒在家裏自己勒死了自己……我還問了不少周邊的人，你猜怎麼着？那間房子??”
“等會……”弗朗多突然停下了喝奶的舌頭，“你剛剛說那個單親媽媽姓什麼？”
“姓貝克爾，怎麼了？”傑克不理解地問。
“這麼偏的鎮子上不能有兩個姓一模一樣的單親媽媽吧。”
弗朗多抖了抖尾巴，說：
“剛剛走的那個女人叫凱莉?貝克爾，她丈夫拋棄了她，並且她也有個女兒……你說，鬼魂能擼貓嗎？”